咨询工程师《工程咨询概论》串讲笔记（二十）

　　第三节、工程咨询服务投标（掌握）

　　咨询公司业务开发步骤通常为：1公司的市场部利用各种信息渠道广泛收集国内外市场的项目信息，并进行项目的分类和分析，筛选出本公司意欲承揽的项目；2由专业部门对这些项目做进一步分析，根据雇主对咨询服务的要求，确定准备参与竞争的项目，制定竞争策略，并做好风险分析。

　　一、投标准备

　　主要是：

　　1、组织咨询投标班子和编写公司实力介绍文件；2进行调查研究，以获取更详细的工程信息；3努力争取被列入短名单中。

　　1．组织咨询项目的投标班子 投标班子在项目咨询招标初期应作好：1编制并主动向雇主提交本公司实力介绍文件和有关宣传资料，积极争取列入短名单中；2通过与雇主加强联系和其他渠道，收集项目信息资料；3深入调查了解项目所在国家和地区的政治、经济、文化、法律、自然条件等情况；4研究确定是否需要与当地公司或其他公司联合投标，如果需要应积极联系，促成合作。

　　2．公司实力介绍

　　是以往取得的咨询项目业绩。 “公司实力介绍”应包括以下方面。

　　（1）公司的背景与机构。 （2）公司的资源情况。人力、设备、财务状况等。（3）公司的业务与经验。（4）公司的荣誉和信誉。

　　二、投标文件的编制

　　咨询公司应根据雇主的邀请函和工作大纲编制建议书，建议书分为技术建议书和财务建议书。

　　1．技术建议书的编制

　　技术建议书可参考下述结构形式和内容编制。10个

　　（1）概述。

　　（2）投标单位概况。

　　（3）工程咨询的经验。

　　（4）对本项目的理解

　　（5）对工作大纲的理解与建议。

　　（6）完成任务的方法与途径。

　　（7）工作进度计划。

　　（8）咨询人员工作安排。

　　（9）需要雇主提供的支持。

　　（10）附件。附件通常包括5：1邀请函和工作大纲；2公司从事类似咨询项目实例（按邀请函附件格式）；3项目组咨询人员和公司支持人员简历（按邀请函附件格式）；4公司实力介绍；5雇主要求的其他文件资料。

　　2．财务建议书的编制

　　财务建议书也称商务建议书，财务建议书的内容一般应包括：1咨询费用估算方法及财务建议书的编制说明；2咨询服务费用总金额，包括咨询人员的酬金、可报销费用和不可预见费的金额；3咨询人员酬金的估算明细；4可报销费用估算明细；5不可预见费估算；6附件。

　　三、咨询合同的签订

　　谈判小组组长应持有公司法定代表人签署的授权书。

　　1、合同文本

　　如果选用FIDIC编写的“雇主／咨询工程师标准协议服务书”作为谈判合同文本，其“一般条件”包括的基本内容有：

　　①合同中有关名词的定义及解释；

　　②咨询工程师的义务，服务范围、正常的、附加的和额外的服务、行使职权的条款；

　　③雇主的义务，提供为完成任务所需的资料、设备设施和人员支持的资料；

　　④职员，关于咨询专家和雇主支持人员、各方代表，以及人员更换的条款；

　　⑤责任和保险，关于双方的责任、赔偿与保险的条款；

　　⑥协议的开始执行、完成、变更与终止的条款；

　　⑦有关支付的条款；

　　⑧一般规定，关于协议书的语言、遵循的法律、转让和分包、版权、专利等条款；

　　⑨争端的解决，对于损失或损害引起的索赔与仲裁的条款。

　　“特殊应用条件”用来修改补充一般条件。

　　2、咨询公司应注意的问题

　　应特别注意的问题：

　　①区分合同生效期和咨询服务开始日期；

　　②明确“不可抗力”的具体含义，以及在不可抗力出现时，咨询单位应采用的对策和应得到的合理补偿；

　　③咨询单位需要雇主提供的支持应详细开列出来，并作为合同的一部分；

　　④明确支付的细节，如支付方式、时间、外汇支付方式和比例、延期支付的补偿等；

　　⑤明确税务、保险等方面双方的责任和义务；

　　⑥明确争端解决的程序、方法，如需要仲裁解决时，写明仲裁机构、仲裁规则、仲裁地点等。